Adapte su CRM para acelerar las ventas, la retención y la satisfacción del cliente

Texto del blog oficial de Vtiger

Cada organización tiene procesos únicos para administrar sus relaciones con los clientes. Algunas empresas pueden requerir un conjunto único de campos de datos para realizar un seguimiento de cada interacción con el cliente. Y, algunas organizaciones con un proceso de ventas único pueden necesitar varias etapas para las aprobaciones. 

En su mayoría, las empresas confían en una aplicación de CRM para administrar las interacciones con los clientes, pero no todos los CRM se ajustan a sus necesidades comerciales. Esa es la razón por la cual el software CRM tiene una opción de personalización. Con las personalizaciones, las empresas pueden asegurarse de que el sistema funcione bien en lugar de obligar a los equipos a adaptarse a un sistema rígido de CRM.

Al personalizar los sistemas de CRM, las organizaciones pueden 

• Agilice los flujos de trabajo: Al crear flujos de trabajo personalizados y automatizar tareas repetitivas, ayude a los diferentes equipos a trabajar de manera eficiente y a concentrarse en actividades de mayor valor.
• Mejore la precisión de los datos: Al incluir campos de datos específicos relevantes para el negocio, puede asegurarse de que todos los datos importantes se almacenen en el CRM. También puede asegurarse de que los campos tengan el formato correcto y se asignen a datos precisos.
• Mejorar las relaciones con los clientes: Al personalizar los campos de datos esenciales y los flujos de trabajo, puede obtener información más detallada sobre los datos del cliente y ofrecer un servicio personalizado. Eventualmente, podrá construir relaciones sólidas. 
• Impulsar el crecimiento del negocio: Cuando todas sus operaciones se realizan sin problemas, puede brindar un excelente servicio al cliente, lo que lleva al crecimiento del negocio.

Entonces, ¿cuáles son las entidades esenciales que se pueden personalizar? Vamos a desglosarlo en la siguiente sección.

Cosas esenciales para personalizar en un CRM

Las aplicaciones CRM pueden ser altamente personalizables para adaptarse a sus necesidades comerciales únicas. Pero, ¿sabe qué debe personalizarse para actualizar su proceso comercial? Entendamos.

Campos de información: Los campos son piezas de información asociadas con un registro. Por ejemplo, dirección de correo electrónico, número de teléfono, etc. de un contacto. Puede agregar o eliminar campos para capturar información específica, lo que le brinda mucha flexibilidad.

Flujo de trabajo y automatización: Los flujos de trabajo son una personalización increíblemente poderosa que lo ayuda a estandarizar y automatizar su proceso comercial. Por ejemplo, puede crear un flujo de trabajo que envíe a un cliente un correo electrónico de agradecimiento automatizado una vez que realice un pedido. También puede enviar correos electrónicos una vez que se entregue el pedido pidiéndoles que compartan su experiencia. 

Flujo de ventas: Las etapas de canalización se pueden personalizar para reflejar el proceso comercial específico. Si su gerente quiere que haga una demostración de todos los tratos justo después de la negociación, puede crear un evento que envíe invitaciones de demostración a todos los tratos automáticamente. De esta manera, puede aumentar la eficiencia y la precisión de sus actividades comerciales.

Integraciones: Los sistemas de CRM se pueden personalizar para permitir integraciones de terceros. Puede integrar software de contabilidad, redes sociales y administración de inventario para ejecutar tareas específicas de manera efectiva. 

Cuadros de mando: Los paneles determinan qué tipo de información se debe mostrar a los usuarios. Puede personalizar sus tableros a nivel organizacional e individual. Puede crear paneles predeterminados para sus clientes, permitiéndoles ver detalles importantes. Esto permite que todos vean toda la información en el lugar correcto.   

Informes y analíticas: CRM le permite generar informes de demanda para sus clientes y miembros del equipo. Los informes solo son útiles para mostrar métricas; algunos no agregan valor a ciertos equipos. Por lo tanto, puede elegir qué datos se deben presentar a sus equipos y partes interesadas. 

En conclusión, la personalización de CRM es vital para cambiar las necesidades comerciales y mejorar la experiencia general del cliente. También puede ayudar a las empresas a recopilar datos significativos y precisos, lo que ayuda a tomar decisiones informadas.